Nouveautés

Vous ne pouviez pas demander à l'assistant IA comment se portaient vos messages WhatsApp. Il répondait sur l'email et le SMS, puis s'arrêtait là.

C'est réglé : WhatsApp rejoint la liste.

Une question en français suffit pour obtenir les chiffres de livraison et de lecture d'une étape WhatsApp, calculés sur les données réelles de votre automatisation.

🧭 Qu'est-ce qui change ?

📊 L'assistant renvoie les chiffres d'une étape WhatsApp : envois totaux, messages délivrés, échoués et en attente.

📈 Les taux de livraison et d'échec sont calculés pour vous, sans passer par un tableur.

👀 Le nombre de lectures parmi les messages délivrés apparaît, avec le taux de lecture correspondant.

🔄 Chaque période se compare à la précédente : demandez « les 2 dernières semaines » et l'assistant met en face les 2 semaines d'avant.

💬 La réponse commence par les chiffres marquants, puis explique ce qui a bougé en langage simple.

⚡ Email, SMS et WhatsApp répondent au même endroit.

⚙️ Comment ça fonctionne

L'assistant lit les données d'exécution de votre automatisation au moment où vous posez la question. Rien ne vient d'un rapport de la veille.

Vous choisissez la fenêtre de temps dans votre question. L'assistant prend cette fenêtre, puis va chercher la période juste avant pour la comparaison.

La réponse suit toujours le même ordre : les chiffres d'abord, l'écart ensuite, puis une observation en langage simple sur le volume, la part d'échecs et le comportement de lecture.

🛠️ Comment l'utiliser

1. Ouvrez l'automatisation qui contient votre étape WhatsApp.
2. Lancez l'assistant IA depuis le constructeur.
3. Posez votre question en français, par exemple : « donne-moi les statistiques de livraison WhatsApp de cette automatisation sur les 2 dernières semaines ».
4. Lisez la réponse : les chiffres, la comparaison avec la période précédente, puis l'analyse.
5. Reformulez avec une autre fenêtre de temps si vous voulez un autre angle.

Aucun réglage à activer.

Pour prendre en main l'assistant, suivez notre guide : Workflow AI : votre copilote pour automatiser votre activité.

Pourquoi c'est important ?

✅ Les performances WhatsApp se lisent dans le constructeur, là où vous travaillez.

✅ Une question remplace un export et un calcul de taux à la main.

✅ Vos trois canaux principaux se suivent au même endroit.

✅ La comparaison de périodes montre une tendance, pas seulement une photo.

Vos messages WhatsApp portent une bonne part de vos automatisations. Autant savoir s'ils arrivent et s'ils sont lus. Ouvrez l'assistant dans votre prochaine automatisation et posez-lui la question.

La migration depuis HubSpot gagne en vitesse et en précision.

Un nouvel outil d'import relie votre compte HubSpot à CrocoClick et rapatrie vos données CRM sans passer par des exports de fichiers.

Contacts, affaires, entreprises, pipelines, notes, emails, tâches : vous cochez ce qui traverse, puis vous relisez le résultat ligne par ligne.

🧭 Qu'est-ce qui change ?

• 🔌 Une connexion à votre compte HubSpot remplace la valse des fichiers CSV
• 📇 Neuf types de données couverts, des contacts aux associations entre enregistrements
• 🎛️ Un écran de sélection pour cocher les objets et les propriétés à récupérer
• 🔢 Le nombre d'enregistrements s'affiche avant le lancement
• ⏳ L'import tourne en arrière-plan, la page peut être quittée
• 📋 Un historique liste les totaux réussis, ignorés, en échec et en avertissement
• 📥 Les résultats se téléchargent en CSV pour une relecture à froid

⚙️ Comment ça fonctionne

L'outil se branche sur votre compte HubSpot et lit ses objets un par un. Voici la correspondance appliquée :

Le parcours tient en quatre temps : Connexion → Sélection → Vérification des volumes → Import en arrière-plan.

Une fois l'import lancé, rien ne vous retient sur la page. Le traitement continue de son côté, et vous revenez consulter le résultat quand ça vous arrange.

Relire les résultats

L'historique des imports garde la trace de chaque opération. Vous y trouvez :

• Les totaux : enregistrements réussis, ignorés, en échec, en avertissement.
• Le détail : résultat par objet, ou enregistrement par enregistrement.
• Les filtres : par objet et par statut, pour isoler ce qui a coincé.
• Les messages d'erreur : formulés en clair, pour savoir quoi corriger.
• L'export CSV : la liste complète des résultats, à ouvrir dans un tableur.

🛠️ Comment l'utiliser

1. Ouvrez Contacts, Entreprises ou Opportunités dans votre compte.
2. Cliquez sur Importer.
3. Choisissez Connecter HubSpot, puis identifiez-vous sur votre compte HubSpot.
4. Sélectionnez les objets et les données à récupérer.
5. Vérifiez le nombre d'enregistrements annoncé et affinez les propriétés si besoin.
6. Cliquez sur Confirmer pour lancer l'import. Quittez la page si vous le souhaitez, le traitement continue.
7. Revenez dans l'historique des imports pour suivre l'avancement et relire les résultats.

Deux points à connaître avant de lancer : les enregistrements déjà présents ne sont pas écrasés, et les emails rapatriés depuis HubSpot restent en lecture seule.

Pour le fonctionnement général de l'import, suivez notre guide : Comment importer des contacts dans CrocoClick.

Pourquoi c'est important ?

• ✅ Une migration CRM menée sans manipulation de fichiers
• ✅ Vos pipelines et vos étapes de vente arrivent tels quels
• ✅ Vos champs personnalisés et votre historique d'activité font le voyage
• ✅ Le choix reste précis : objet par objet, propriété par propriété
• ✅ Les erreurs sont nommées, donc corrigeables
• ✅ Beaucoup moins de travail manuel pour quitter HubSpot

Si HubSpot est encore votre CRM principal, cet outil vous épargne des heures de tableur. Ouvrez Contacts > Importer et lancez un premier essai sur un compte de test.

Il est 23h. Un prospect écrit sur votre page Facebook. Votre CrocoBot AI lui répond dans la seconde, avec l'entrain d'un lundi matin.

Le lendemain, ce même prospect appelle pour un rendez-vous et tombe sur un répondeur. L'écart entre les deux fait mauvais effet.

Les horaires de travail règlent ça. Vous dites à chaque agent quand il répond, et ce qu'il fait du reste du temps.

🧭 Qu'est-ce qui change ?

• 📅 Chaque agent reçoit son propre planning : les jours ouverts, les heures, et plusieurs créneaux dans la même journée pour couvrir une coupure de midi.
• 🎯 Le planning s'applique aux canaux que vous cochez : SMS, email, WhatsApp, Instagram, Facebook, widget de discussion, chat en direct et TikTok.
• 🌍 Le fuseau horaire suit celui du contact ou celui de votre entreprise, au choix.
• 💬 Une conversation ouverte pendant les heures de travail se poursuit après la fermeture, jusqu'à ce qu'elle s'éteigne.
• 📬 Un message d'accueil part vers le contact qui écrit en dehors des heures.
• 🔔 Votre équipe reçoit une alerte par email sur ces messages nocturnes.
• 🏷️ Les contacts qui écrivent hors horaires reçoivent les étiquettes de votre choix.
• ⏰ À la réouverture, une relance part vers ceux qui attendent encore une réponse.

⚙️ Comment ça fonctionne

Le planning se règle agent par agent

Un CrocoBot AI qui n'a pas d'horaires répond à toute heure, comme aujourd'hui. La fonction reste facultative.

Chaque agent garde son propre planning. Un agent qui traite les urgences la nuit et un agent commercial aux heures de bureau cohabitent sans se gêner.

Les canaux non cochés échappent au planning et continuent de répondre 24h/24.

Ce qui se déclenche sur un message nocturne

Message reçu → accueil envoyé au contact → alerte à l'équipe → étiquette posée → relance à la réouverture

L'accueil se rédige librement et accepte les valeurs personnalisées. L'alerte part vers les administrateurs, les utilisateurs, la personne assignée, des membres choisis ou des adresses email libres.

Les garde-fous

🛠️ Comment l'utiliser

1. Ouvrez le CrocoBot AI que vous voulez régler.
2. Activez les horaires de travail. Sans cette activation, rien ne bouge.
3. Cochez les jours ouverts et fixez les plages horaires. Ajoutez un second créneau sur une journée coupée en deux.
4. Choisissez le fuseau de référence : celui du contact ou celui de votre entreprise.
5. Cochez les canaux soumis au planning. Laissez décochés ceux qui doivent tourner en continu.
6. Rédigez le message d'accueil hors horaires.
7. Désignez qui reçoit l'alerte email et quelles étiquettes se posent sur le contact.
8. Activez la relance de réouverture pour revenir vers les messages restés sans réponse.
9. Enregistrez. Le planning ne vaut que pour cet agent.

Si vous n'avez pas encore d'agent en service, Comment créer votre premier CrocoBot AI dans CrocoClick reprend la configuration depuis le début.

Pourquoi c'est important ?

• ✅ Votre IA arrête de promettre une disponibilité que votre équipe n'a pas.
• ✅ Aucun message nocturne ne se perd : l'accueil de nuit et la relance du matin forment un filet.
• ✅ La journée coupée en deux se règle sans bricolage, avec un second créneau.
• ✅ Vos étiquettes hors horaires alimentent vos listes intelligentes et vos relances.
• ✅ Un agent reste réveillable à la main quand la situation le demande.

Un agent qui répond à 3h du matin donne une image que votre standard téléphonique ne tiendra pas. Réglez ses horaires sur les vôtres, et laissez le filet de nuit faire le reste. Ouvrez la fiche de votre CrocoBot AI et cochez vos jours.

📚 Pour aller plus loin

• CrocoBot AI : Votre Assistant Virtuel de Messagerie 24/7 : pour comprendre ce que votre agent sait faire avant de lui poser des limites.
• Utiliser l'action « Ajouter un tag » dans vos automatisations : pour exploiter les étiquettes hors horaires dans une relance.
• Déclencher vos CrocoBot AI via les Automatisations : pour reprendre la main sur le moment où l'agent entre en scène.

Fini les allers-retours entre votre liste d'opportunités et vos fiches contacts.

Un clic sur le nom d'un contact ouvre maintenant sa fiche par-dessus la page en cours, sans vous déplacer ailleurs.

Vous lisez ses informations, vous parcourez ses conversations, et votre liste reste là, derrière.

🧭 Qu'est-ce qui change ?

• 🪟 Le nom d'un contact ouvre sa fiche dans un panneau posé sur la page en cours
• 📐 Deux formats au choix : une colonne, ou deux colonnes avec la vue Conversations agrandie
• 🔗 Une icône séparée ouvre la fiche contact complète, comme avant
• ↩️ Depuis la fiche complète, un retour vous ramène à la page sur laquelle vous travailliez
• 🎨 Vos personnalisations de fiche contact s'appliquent aussi au panneau
• 📅 Le panneau fonctionne sur la page Opportunités et sur la page Rendez-vous

⚙️ Comment ça fonctionne

Le point de départ ne bouge pas : le nom du contact sur la page Opportunités, l'icône de conversation à côté, ou le nom du contact sur la page Rendez-vous.

Ce qui change, c'est ce qui se passe après le clic. Trois façons de voir la fiche :

• Vue une colonne : le panneau de gauche de la fiche contact s'affiche à côté des conversations et des autres blocs de droite.
• Vue deux colonnes : une version élargie, avec le panneau de détails du contact et une vue Conversations agrandie.
• Fiche contact complète : l'ancien parcours, pour qui préfère la page entière.

Une icône dédiée reste accessible pour ouvrir la fiche complète en un clic, sans passer par le panneau.

Et si la fiche complète s'ouvre depuis le panneau, un retour vous ramène à la page d'origine. Le travail reprend là où il s'était arrêté.

Vos réglages suivent aussi. Une fiche contact personnalisée s'affiche à l'identique dans le panneau et dans la page complète.

🛠️ Comment l'utiliser

1. Ouvrez la page Opportunités ou la page Rendez-vous de votre compte.
2. Cliquez sur le nom d'un contact, ou sur l'icône de conversation posée à côté de son nom.
3. Choisissez le format d'affichage : une colonne, deux colonnes, ou la fiche contact complète.
4. Lisez les informations et les conversations dans le panneau, sans quitter votre liste.
5. Pour aller plus loin, ouvrez la fiche complète depuis le panneau, puis utilisez le retour pour revenir à votre liste.

Le panneau reprend la mise en page de votre fiche contact. Pour la régler à votre main, suivez notre guide : Personnaliser la fiche contact : créer des vues sur mesure.

Pourquoi c'est important ?

• ✅ Moins de changements de page quand vous travaillez un pipeline de haut en bas
• ✅ Votre liste reste à l'écran, vous ne perdez pas votre place
• ✅ Les détails du contact et ses conversations se lisent au même endroit
• ✅ L'ancien parcours reste disponible pour qui le préfère
• ✅ Vos mises en page personnalisées valent aussi dans le panneau

Le panneau couvre pour l'instant les opportunités et les rendez-vous. Son extension aux autres pages où apparaissent des noms de contact est prévue. Ouvrez vos Opportunités et cliquez sur un nom pour le voir à l'œuvre.

Vendre des billets et pointer les arrivées le jour J, ça ne se faisait pas dans CrocoClick. Maintenant, si.

Le module Événements ouvre sa bêta et réunit tout le parcours au même endroit.

Conférence, atelier, webinaire, cours, meetup, rendez-vous en ligne ou format hybride : la page d'inscription, la billetterie, l'émargement et les relances vivent dans votre compte, reliés à vos contacts.

🧭 Qu'est-ce qui change ?

• 🎟️ Un module Événements complet entre en bêta : création, page publique, billetterie, contrôle des entrées et automatisations.
• 🏗️ Un même écran couvre les événements gratuits, payants, sur RSVP, en présentiel, en ligne ou hybrides.
• 🎨 Chaque événement a sa page personnalisable, à intégrer dans un tunnel CrocoClick ou sur un site externe.
• 💳 Plusieurs types de billets cohabitent, avec leur prix, leur stock et leur fenêtre de vente.
• 📱 Le billet QR Code part après l'inscription et se scanne depuis l'application mobile.
• 📊 Un tableau de bord suit la présence, les entrées en direct et l'activité de votre équipe d'accueil.
• ⚡ Les inscriptions et les pointages deviennent des déclencheurs d'automatisation.
• 🔓 L'ouverture de la bêta ne passe plus par une demande à l'équipe : l'accès se déploie compte par compte.

⚙️ Comment ça fonctionne

Un événement se construit en cinq briques, toutes reliées entre elles.

Une inscription groupée ne se limite pas au payeur. Le formulaire collecte les informations de chaque participant du lot, ce qui évite les listes d'accueil incomplètes.

L'inscription manuelle reste possible. Vous ajoutez un participant vous-même, puis vous enregistrez son paiement ou vous l'encaissez pour lui.

Le tableau de bord de l'événement rassemble la présence, les pointages en direct et le travail de chaque personne à l'accueil.

Les automatisations, elles, s'appuient sur la date de l'événement comme repère temporel. Une attente se cale jusqu'à cette date, avant elle ou après elle. De quoi couvrir les confirmations, les rappels, le suivi post-événement, les campagnes de maturation et les parcours CRM.

Une branche peut aussi lire l'événement concerné, le type de billet acheté ou le pointage à l'entrée. Un participant venu avec un billet VIP ne reçoit donc pas la même suite qu'un absent.

Reste la diffusion. La page publique se suffit à elle-même, mais elle s'intègre aussi dans un tunnel CrocoClick existant ou dans un site externe, sans refaire le formulaire d'inscription ailleurs.

🛠️ Comment l'utiliser

1. Repérez le module Événements dans votre compte. La bêta s'ouvre progressivement, compte par compte, donc l'entrée de menu apparaît au fil du déploiement.
2. Ouvrez Adhésions > Événements et créez votre événement : format, dates, programme, intervenants.
3. Créez vos types de billets. Fixez un prix, un stock et une fenêtre de vente pour chacun, puis ajoutez vos codes promo et vos options.
4. Habillez la page de l'événement. Réglez les sections, la mise en page et les styles, avec du CSS personnalisé si votre charte l'exige.
5. Publiez la page telle quelle, intégrez-la dans un tunnel CrocoClick ou posez-la sur un site externe.
6. Branchez vos automatisations sur l'inscription et sur le pointage : confirmation immédiate, rappel la veille, message de remerciement le lendemain.
7. Le jour J, scannez les billets QR Code depuis l'application mobile et suivez les arrivées sur le tableau de bord.

Pourquoi c'est important ?

✅ Vos inscrits arrivent dans votre CRM, pas dans un outil de billetterie séparé qu'il faut ensuite réconcilier.

✅ Le contrôle des entrées se fait avec un téléphone, sans matériel ni prestataire supplémentaire.

✅ Les relances avant et après l'événement se déclenchent toutes seules, calées sur la date réelle.

✅ Un événement gratuit, un séminaire payant et un webinaire hybride se pilotent avec les mêmes outils.

✅ Le suivi de présence donne une base propre pour segmenter vos contacts après coup : venus, absents, participants d'un billet précis.

Le module est en bêta, et c'est le bon moment pour peser sur sa suite. Créez un vrai événement, ouvrez les inscriptions, faites tourner l'émargement, puis remontez ce qui coince.

Rendez-vous dans Adhésions > Événements dès que le module apparaît dans votre compte.

Jusqu'à présent, un document joint à une note partait public. N'importe qui disposant du lien pouvait l'ouvrir, sans expiration ni garde-fou.

Désormais, ce même document arrive privé. C'est vous qui décidez ensuite du niveau d'ouverture, au moment de le partager.

Un changement qui compte dès que vos notes contiennent des pièces sensibles : devis nominatifs, contrats, documents de santé.

🧭 Qu'est-ce qui change ?

• 🔒 Tout nouveau document téléversé depuis la section Notes est privé à sa création.
• 📂 Ces pièces jointes atterrissent dans un dossier dédié, « Notes attachments », sous Documents.
• 🔑 Au moment du partage, quatre niveaux d'accès sont proposés : lien public, lien privé, lien protégé par code à usage unique, lien protégé par mot de passe.
• 📌 Les documents déjà en ligne ne bougent pas : ceux qui étaient publics le restent, la règle ne concerne que les téléversements postérieurs à la mise à jour.
• 🛡️ Pour ces anciens documents, rien ne vous empêche de générer un lien privé et de partager celui-là quand la situation le demande.

⚙️ Comment ça fonctionne

Le changement porte sur l'état par défaut, pas sur vos possibilités de partage.

Avant, l'ouverture était le point de départ et la restriction demandait une action. Le rapport s'inverse : le document naît fermé, et c'est l'ouverture qui devient un choix explicite.

Les quatre niveaux d'accès couvrent des situations différentes. Le lien public convient à une brochure. Le lien privé limite l'accès aux destinataires attendus. Le code à usage unique et le mot de passe ajoutent une vérification avant l'ouverture, utile pour un dossier nominatif.

Cette bascule s'inscrit dans un chantier plus large de contrôle des données, pensé avec les exigences de conformité en tête. L'étape suivante annoncée par l'éditeur : étendre ces mêmes contrôles aux documents partagés via les champs personnalisés.

🛠️ Comment l'utiliser

1. Ouvrez la fiche d'un contact et rendez-vous dans la section Notes.
2. Joignez votre document à la note comme d'habitude. Il est stocké privé, dans le dossier « Notes attachments » sous Documents.
3. Au moment de le transmettre, ouvrez les options de partage du document.
4. Choisissez le niveau d'accès adapté : lien public, lien privé, lien protégé par code à usage unique ou lien protégé par mot de passe.
5. Pour un document plus ancien resté public, générez un lien privé depuis ces mêmes options avant de l'envoyer.

Pour situer les notes dans la fiche contact, notre guide fait le tour : Découvrir l'onglet Contact.

Pourquoi c'est important ?

✅ Un document sensible n'est plus exposé par oubli : l'état sûr est celui d'origine.

✅ Le niveau d'accès se choisit au cas par cas, sans arbitrer entre tout ouvrir et tout bloquer.

✅ Le code à usage unique et le mot de passe couvrent les envois qui demandent une vérification d'identité.

✅ Vos documents existants gardent leur comportement actuel, donc aucun lien déjà partagé ne casse.

✅ Un dossier dédié rassemble les pièces jointes de notes, ce qui évite de fouiller toute la bibliothèque.

Le réflexe à prendre tient en une ligne : vérifiez le niveau d'accès au moment du partage, plus au moment du téléversement. Ouvrez une note récente et regardez les options proposées sur sa pièce jointe.

Le contrôle des valeurs dynamiques gagne en nuance dans le constructeur d'automatisations.

La pastille rouge ne dit plus la même chose qu'avant. Elle est maintenant réservée aux valeurs qui n'existent nulle part sur la plateforme, donc aux vraies fautes de frappe.

Une troisième couleur apparaît entre les deux anciennes. Le jaune prévient qu'une valeur existe bien, mais que rien dans l'automatisation ouverte ne vient la remplir.

🧭 Qu'est-ce qui change ?

• 🟡 Une pastille jaune s'ajoute entre le valide et l'invalide. Elle couvre les valeurs réelles sur la plateforme qui n'ont aucune source dans l'automatisation ouverte.
• 🔴 Le rouge se resserre sur les vraies erreurs. Il ne sort plus que quand rien sur la plateforme ne correspond à la valeur écrite.
• 🔵 Le bleu garde son rôle de feu vert. La valeur est disponible et l'automatisation saura la remplir au moment de l'exécution.
• ⌨️ Les espaces à l'intérieur des accolades ne comptent plus. Les deux écritures d'une même valeur sont reconnues.
• 🚦 Le jaune avertit sans bloquer. L'enregistrement et la publication se font comme avant.

⚙️ Comment ça fonctionne

Chaque pastille tombe dans un état sur trois. La couleur répond à une seule question : est-ce que cette valeur va s'afficher quand l'automatisation tournera ?

Le cas typique du jaune : une valeur issue de Google Sheets posée dans une automatisation qui ne contient aucune étape Google Sheets. La valeur est réelle, elle n'a simplement pas de source ici. Elle se remplira si une automatisation amont la transmet via l'action d'ajout à une automatisation avec passage des paramètres du déclencheur.

L'espacement dans les accolades a cessé d'être un piège. La plateforme enregistre certaines valeurs avec des espaces autour du nom, et taper la version sans espaces renvoyait une pastille rouge. Les deux formes correspondent maintenant.

Attention : ce changement porte sur l'affichage. Les valeurs se résolvent à l'exécution comme avant, donc tout ce qui tournait continue de tourner.

🛠️ Comment l'utiliser

1. Ouvrez Automatisations et sélectionnez l'automatisation à vérifier.
2. Cliquez sur une action qui contient des valeurs dynamiques : un email, une note interne, un message.
3. Regardez la couleur de chaque pastille dans les champs de texte.
4. Sur une pastille rouge, corrigez l'orthographe de la valeur ou repassez par le sélecteur pour la choisir dans la liste.
5. Sur une pastille jaune, vérifiez d'où doit venir la valeur. Ajoutez l'étape qui la produit, ou assurez-vous que l'automatisation amont la transmet bien.
6. Sur une pastille bleue, rien à faire. Enregistrez et publiez.

La liste des variables dynamiques disponibles reste la référence quand une valeur ne vous revient pas en mémoire.

Pourquoi c'est important ?

• ✅ Une alerte rouge redevient une information utile. Elle réclame une action au lieu de signaler un faux problème.
• ✅ Les montages entre plusieurs automatisations arrêtent de ressembler à des erreurs de construction.
• ✅ Le jaune pointe l'endroit exact où un email risque de partir avec un blanc à la place d'un prénom ou d'un lien.
• ✅ Les fautes de frappe restent attrapées avant la publication, sans se noyer dans le reste.
• ✅ Plus besoin de recopier une valeur au caractère près : l'espacement dans les accolades ne fait plus échouer la reconnaissance.

Un constructeur qui crie au loup finit par ne plus être écouté. En séparant l'avertissement de l'erreur, CrocoClick rend chaque couleur exploitable. Ouvrez une de vos automatisations les plus chargées et regardez ses pastilles : le jaune vous montrera sans doute des blancs que vous n'aviez jamais remarqués.

📚 Pour aller plus loin

• Comprendre les variables dynamiques / valeurs douanières : pour saisir d'où vient chaque valeur et comment la plateforme la remplace.
• Découvrez notre constructeur avancé d'automatisations et son canvas visuel : pour naviguer dans une automatisation longue sans perdre le fil de vos étapes.
• Créer, organiser et gérer ses champs personnalisés : pour créer les champs qui alimenteront vos valeurs dynamiques.

Fini les textes recopiés à la main dans vos tableaux de bord et vos rapports.

Un sélecteur {} apparaît à côté des champs texte. Il insère un jeton qui se remplit tout seul avec les informations de votre compte, de vos utilisateurs ou de vos valeurs personnalisées.

Deuxième ajustement de la semaine sur la même surface : chaque widget chiffré vous laisse choisir si une hausse doit s'afficher en vert ou en rouge.

🧭 Qu'est-ce qui change ?

• 🔤 Le sélecteur {} s'ouvre partout où vous saisissez du texte dans les conditions d'un widget, par exemple sur un champ Adresse ou Source.
• 🧩 Il fonctionne aussi sur les éléments d'un tableau de bord : intégration (URL), titre et zone de texte.
• 🏢 Les champs du compte disponibles : identifiant, nom, email, téléphone, site web, adresse, ville, région, pays, code postal et fuseau horaire.
• 👤 Les champs utilisateur disponibles : identifiant, email, téléphone, rôle, type, prénom, nom, nom affiché et nom complet.
• 📁 Toutes vos valeurs personnalisées créées dans Paramètres > Valeurs personnalisées remontent dans le sélecteur, rangées par dossier.
• 📈 Sur chaque widget chiffré, la pastille de tendance (▲ ou ▼ avec le pourcentage d'évolution) se colore selon votre lecture de la métrique : hausse positive ou baisse positive.

⚙️ Comment ça fonctionne

Un jeton n'est pas du texte figé. Vous insérez {{ location.name }} dans le titre d'un tableau de bord et, en mode consultation, le nom réel s'affiche à la place.

Même logique pour une URL d'intégration : glissez l'identifiant du compte dans l'adresse et le rapport externe qui se charge est le bon.

Deux réserves à garder en tête. Un jeton sans valeur renseignée s'affiche vide en mode consultation. Et l'insertion de valeurs personnalisées reste réservée aux personnes qui peuvent modifier le tableau de bord.

Pour la couleur des tendances, le raisonnement est différent. Une pastille verte veut dire « bonne nouvelle », pas « le chiffre monte ». Sur un taux de désinscription, un coût par prospect ou un taux de rebond, c'est la baisse qui mérite le vert.

Le réglage vit dans le panneau de configuration du widget et s'applique quel que soit le type de graphique choisi : nombre, courbe ou barres. La pastille apparaît dès qu'une plage de dates de comparaison est renseignée.

🛠️ Comment l'utiliser

1. Ouvrez un tableau de bord et basculez en mode Édition.
2. Ajoutez ou modifiez un widget, puis rendez-vous sur l'onglet Conditions. Vous pouvez aussi ajouter un élément : intégration, titre ou zone de texte.
3. Cliquez sur le bouton {} à côté du champ texte concerné.
4. Parcourez ou recherchez parmi les champs du compte, les champs utilisateur et vos valeurs personnalisées.
5. Sélectionnez un champ : le jeton s'insère. Enregistrez, puis repassez en mode Consultation pour voir la valeur réelle.
6. Pour la couleur de tendance, ouvrez le panneau de configuration du widget, section Paramètres avancés, renseignez la plage de dates et la plage de comparaison, puis choisissez Hausse positive ou Baisse positive avant d'enregistrer.

Pour prendre en main l'ensemble de vos widgets et de vos vues, suivez notre guide : Découvrir l'onglet « Tableau de Bord ».

Pourquoi c'est important ?

✅ Un tableau de bord qui affiche vos informations sans que vous les retapiez à chaque modification.

✅ Des URL d'intégration qui pointent sur le bon rapport externe grâce à l'identifiant inséré en jeton.

✅ Des titres et des zones de texte qui parlent de votre activité, pas d'un modèle générique.

✅ Une pastille verte qui veut dire la même chose partout, y compris sur un taux de rebond ou un coût par prospect.

✅ Aucun widget existant ne change de couleur tant que vous n'avez pas modifié son réglage.

Vos tableaux de bord arrêtent de mentir sur deux points : ce qu'ils affichent et ce qu'ils signalent comme bonne nouvelle. Ouvrez un widget de désinscription, passez-le en Baisse positive, et le vert redevient lisible.